两千多年，正值上古轩辕时期。
为共同对抗蚩尤，黄帝与炎帝通婚，黄帝送公主带混元石出嫁炎帝之子。
但送亲的队伍到达野狐岭时却发生了意外。公主突然变成武林高手，杀退众侍卫后跳崖自杀……混元石亦下落不明。
两千年后，时适汉朝，因此事被殉葬的灰衣人因修习“蟾息功”而重生人间，在世间寻找当初一起守卫公主的侍卫的转世灵魂。
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但奇怪的是，灰衣人在唤醒这些人前世的过程中，遭遇到了“三碗酒”杀手的袭击。
而与此同时，唐氏夫妻、常氏父子、黄老大都集中于洛阳常家的府上，灰衣人带领大家一起寻找前世的记忆，以查明真相。