回纥人名护输，前瀚海司马，数年前为部族之仇起兵袭杀河西节度使王君焕，而后叛逃吐蕃。此番潜回，是受吐蕃赞普之命，试图挑动铁勒诸部与大唐的矛盾。吐蕃与大唐的战事处于下风，前线吃紧，找一个盟友合击大唐河西走廊，分散己方的压力成了吐蕃人迫在眉睫的战略。
护输不敢重返回纥，一来担心为部族带去灾祸，毕竟他还是大唐的通缉重犯，二来，他曾经短暂为回纥部的首领，所谓一山不容二虎，不管什么原因，现任首领骨力裴罗绝对不会让他活着返回本部。所以，接到任务，护输只好去找与他关系不错的仆固部，仆固部前任首领乙李啜拔与他是姻亲关系。