六出祁山、身死五丈原

五出祁山因乏粮而退，深深刺激了诸葛亮。他知道蜀地贫乏，国力不支，不宜连连兴师。遂决定“休士养民”，整理内政，增加生产，着手改革兵器和制造合适于山区的运粮工具。他主持革新了一发十矢的连弩，适用且威力大，改制的钢刀也比往常的锋利，用来装备蜀军，大大增强了战斗力。为了适于山区运输，诸葛亮发动能工巧匠，创制了独轮车和回轮车，使蜀军粮食运输得到了解决。为了不再因乏粮而退兵，他事先在斜谷中建粮仓，储备了将近够一年的军粮。

经过三年的周密准备和蓄力量，于公元234年初，诸葛亮率军十万，再出祁山。事先，遣使约东吴同时出兵，以牵制敌人。

魏国深知经过三年准备，蜀国的这次进攻非同小可，因此，司马懿率二十万大军前来抵御。两军对峙于渭水之南。

司马懿此次尽管多于诸葛亮，但仍采用过去坚守不出，拖垮蜀军的战略，深沟高垒，坚守不出。蜀军百计挑战，魏军只是装聋作哑。一次，诸葛亮捎一套女人的衣服给司马懿，羞辱他没有男人的胆量，可是司马懿不为所动，便仍龟缩不出。诸葛亮无奈，只好准备长期对峙，于是分兵屯甲，以为兵久之计。两军对峙半年多，八月，积劳成疾的诸葛亮病死于军中。部下姜维等按照诸葛亮临终的安排，秘不发丧，引兵悄然西撤。司马懿得知，发兵追赶，姜维按预先部署，大张诸葛亮师旗，作回击之势。司马懿唯恐有诈，遂罢兵止追，蜀军得以从容退回。