第一回合，武戏：越王兵败会稽山

越王勾践一上台就打败了用兵老辣的吴王阖闾，不觉飘飘然起来，闻说吴王夫差日夜操练，准备兴兵复仇，就欲发制人，断了夫差的想头。无奈国中贤臣文种、范蠡执意不肯，说战争准备不足。等到继位的第三年，他实在是按捺不住好战的意欲，遂不顾范蠡的苦劝，毅然兴兵伐吴。

吴王夫差闻讯，尽起国中精兵相迎，双方大战于夫椒，吴王亲自擂鼓督战，吴战士个个争先，越军有些抵敌不住，正在苦撑，忽然伍子胥率水师杀到，劲弩齐发，箭如飞蝗，越军大溃，十停去了人停。越王勾践率残兵五千，退守会稽山，被数万吴军围得象铁桶一般，眼看就要矢尽粮绝，举国倾覆，勾践问计于范蠡，范蠡诚恳地告诉他说：“能使满而不溢，上天才会垂顾，即便如此，要想扶危定倾也得靠自己。只要有土地就有希望，关键是要把江山社稷保住。所以现在应该卑辞厚币以求和，人家若不许，就由大王您亲自到吴国去做人质。”

越王勾践采纳了范蠡的建议，派文种去向吴王夫差求和，并以美女、财宝疏通吴国太宰伯颚。在存越还是灭越的关头，吴王夫差不幸听了伯颧的话，答应了以越为吴之属国，年年进贡，并越王夫妇亲至吴宫为奴三年为条件的议和，罢兵回国。伍子胥见状大愤，说：“越国十年生聚，十年教训，二十年后，吴国要为沼池了！”