第165章明天是最后一天了

市场行情：

三大指数涨跌不一，沪指小绿，深创皆是触碰60日线反弹，大盘市场成交量增至1.44万亿，整体市场涨多跌少。

短线这边，ai硬件相关日内小高潮，软硬切换如昨日预期进行中。

涨停家数74较昨日98有所下降，封板成功率69%较昨日78%有所下降，连板梯队至14只。

连板梯队：

7板：友阿股份（复牌、机器人、消费、芯片等等）

6板：上海凤凰（自行车首发经济）

4板：鑫科材料（铜缆、消费电子）、瑞斯康达（cpo、芯片、算力、曾立案调查）

3板：粤传媒（ai应用）、佳力图（液冷、算力）

2板：汇源通信（cpo）、中百集团（消费）、威尔泰（重组）、星宸科技（芯片、ai眼镜、机器人）、克劳斯（重组、机器人）、中材节能（中字头）、鼎信通讯（芯片、储能）、麒盛科技（脑机）

从连板梯队来看：7板复盘高度板，6板混沌穿越板，4板主升共振板，粤传媒和中百是n+n等等，站在ai硬件相关可持续的前提之下，

高标基本就是鑫科和瑞斯康达的pk了，各有利弊，鑫科日内有炸板漏单动作不足，瑞斯康达强度没问题，小不足是曾经立案调查过，会不会还有故事未知。

市场梳理：

一、ai硬件端为主，其中涵盖了cpo、铜缆、pcb、液冷服务器、算力、hdi、芯片半导体等等。

消息面，海外的是博通asic芯片相关，英伟达需求供应链，国内的是字节跳动的ai推理需求硬件端等等，简单说就是人工智能大厂的需求增量逻辑。

1、铜缆方向：

趋势容量：沃尔核材，逻辑是安费诺产能不足，英伟达开始接触乐庭寻求合作，乐庭是沃尔核材的子公司，偏机游量定位，t党比较多，五日线上不看空，预期未完，协同定位的是神宇股份。

创业板活跃：博创科技和兆龙互联，都是1216首爆的创业板涨停板，目前来看博创科技强度一直是强于兆龙互联，后续锚定鑫科材料看待即可，预期未完。

博创和兆龙都是字节的铜缆供货商。

涨停：鑫科材料、华脉科技、长飞光纤、得润电子、宝胜股份。

鑫科材料，该方向情绪连板领涨定位，尾盘偷袭炸板被承接回封，明天渡劫之战，从板块支撑来看，预期未完。

宝胜股份和露笑科技都是昨天炸板股，今天宝胜股份反包。

露笑科技，子公司万德溙供货字节铜缆相关，五日线温和调整。

整体该方向持续表现强势，jg预测铜缆的增量逻辑将持续到2-3年，类比2023年的cpo定位，预期未完。

2、液冷服务器相关，分别为液冷和服务器。

趋势中军：中兴通讯、工业富联、中科曙光、浪潮信息等等，日内皆有不俗表现。

创业板领涨：润泽科技，叠加算力相关。

高澜股份、锐捷网络、欧陆通等等悉数20厘米板板。

涨停：光迅科技、佳力图、川润股份、浪潮信息等等。

整体该方向板块强度日内最强细分，其中多是字节供货商为主。

3、算力相关，东数西算和算力租赁等等。

创业板领涨：润泽科技，也是字节供货商，该方向身位创业板。

主板领涨：瑞斯康达，叠加cpo、芯片等等概念，日内强度比鑫科材料要好，小不足立案调查，只要不出问题99.9%概念是没事的，0.1%的概率是宁科生物。

容量：润健股份上板，云赛智联、中贝通信皆有表现。

老明星债股：锦鸡股份

涨停：金字火腿、城地香江、利通电子、佳力图等等。

创业板20厘米：亚康股份、润泽科技、南凌科技、奥雅股份、创业黑马等等。

整体该方向强度也是比较高，预期未完。

4、消费电子概念，主要是ar眼镜、ai耳机、ai手机等等。

消息面：苹果据悉与腾讯、字节初步接洽考虑将二者ai模型嵌入在华销售的iphone。