第172章小行情

市场行情：

今天讲市场的逻辑吧。

一、ai方向：

行情启动点1216日。

趋势代表：沃尔核材、麦格米特、光迅科技。

目前来看沃尔核材最为主动，是三者中的老大地位，这也得益于沃尔核材自身逻辑的驱动和板块的强力支撑，另两个偏次之，但预期也未完。

游量趋势：露笑科技，偏被动走势了，带动性和气质和起步之时无法相比。

情绪节点标：鑫科材料、瑞斯康达，起步拼个你死我活，随着桑老板的砸瑞斯拉鑫科开始，争夺pk明显，目前鑫科材料已经从情绪小票过渡到强趋势定位，而瑞斯康达能否绝地求生还存在诸多不确定性。

也正是由于这两个票的风格改变，没有能突破情绪小票高度，导致市场风格确立过渡到趋势为主，情绪小票为辅，

这也是近阶段为什么很多短线客做弱转强很难受，做情绪小票主板经常被坑的本质原因，试想一下，节点标都转型风格了，

咱们傻傻的研究短线客常规的一套怎么能行，发现的越早转型越早，对ai的行情适应性也就自然比较舒服了。

中军趋势：中兴通讯领涨，其次的有工业富联、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展等等。

ai硬件产业链逻辑票：

铜缆：沃尔核材、神宇股份

pcb：沪电股份、胜宏科技

服务器：中兴通讯、工业富联、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展。

电源：麦格米特、科泰电源

cpo：新易盛、中际旭创、天孚通信。

回顾历史案例炒作的特点，有领涨创新高之后，预期差就会给到整个产业链。

这波是沃尔核材率先新高，预期差给到神宇股份，神宇股份昨日新高，反推今天沃尔核材再度新高板，ai硬件板块高潮，助推其它细分逻辑股普涨，接下来预期差就是上述这些了。

按历史经验来看，领涨高位力碣，轮动预期差加速，轮动预期差加速力碣，领涨回调，炒作告一段落，那么也就是说，按照目前的情况来看，高位领涨暂未有力碣之态，预期差轮动也暂未有加速之态，

故此主升才刚刚开启，这种玩法是从2023年开始就是这种，2年时间数次都是雷同的，当下依然可以这样锚定。

服务器的几个大票这种轮动也是市场惯例，如年初的高新发展打出高度之后，工业富联、中科曙光、浪潮信息等等皆是轮动加速补涨高度，

这一轮中兴通讯负责打高度中，其它的服务器大票明显大资金介入建仓跃跃欲试，都等着中兴通讯力碣开始加速补涨呢，注意下这种风格。

上述这些是轮动逻辑票的定位。

再来说ai硬件这一轮的炒作逻辑驱动是什么，演变该注意如何挖掘。

2023年人工智能开启炒作，当时也讲过是为期三到五年的大周期，这目前才第二年末。

第一轮是以英伟达的产业链逻辑刺激，率先受益的是cpo。

铜缆是部分应用代替cpo的一种，gb200受益细分。

前面的铜缆是只受益英伟达产业链，ace技术不成熟，直到credo的出现，制定了ace的标准，也就意味着加强了铜缆的应用范围。

同时字节大模型爆发，刺激国内ai推理硬件端需求。

也就是说以前局限于英伟达产业链的逻辑需求，从1裂变成3，即英伟达产业链、ace新需求、字节代表的国内大模型需求（传小米也将allinai）。

这就是当下炒作ai硬件端的一个增量逻辑。

知道了这些，后续的挖掘就比较简单了。

1、英伟达gb300相较于gb200带来了哪些改变，对哪些需求细分增强，也就是说去找英伟达gb300的产业链受益股。