第174章ai继续

周四市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。

盘面上，大小指数攻守易势，中小盘股普涨，其中ai硬件和眼镜概念股集体大涨，零售等大消费股同样表现活跃。

指数层面，昨天尽管有超3600只个股上涨且深成指和创业板指几乎全天红盘，但最终涨幅却不大，

印证了“多空双方会反复争夺”这一说法。而这种均势也体现在了量能上，周三小幅缩量200多亿，周四更是仅缩量88亿，差不多要到第一次打破平衡的临界点了，因为月底要来了。

在过去的半年里，上证指数每个月最后一个交易日都是上涨的，创业板指除6月底外也都是上涨的，叠加这次还是月底+年底，不排除这次资金有可能会提前进行布局。

至于资金具体何时会动手，最直接的方法便是观察量能变化，也就是之前说过的某软件在不同时间段对全天成交额的一个预估，

比如在11点左右这个预估额较开盘半小时有明显的提升，这便可以视作一个放量的信号。

题材上，盘前说到周三的盘面上有两个激活人气的元素，粤传媒和中百集团，昨天前者低开后冲高（作为对比，该股周三是低开后迅速跌停），

更为关键的是后者开盘秒板，这个强势程度堪比8月23日的深圳华强，直接给昨日的小票定了调，

此后跌停家数也一度减少至2家，收盘也仅有6只个股跌停，暂时化解了这次的中小票危机，不过回过头看周一和周三，这两个都只有不到30个首板的交易日的确是机会大于风险，

类似的还有12月17日和11月14日。说完了情绪，再回到具体题材上，其实还是消费+ai+机器人，1大消费除了中百集团带起的传统零售外，市场主要集中在微信小店上，盘后抖音也推出了送礼物红包功能，至少在这项功能从灰度测试变为正式推出之前，资金的炒作大概率不会停歇。

2科技方向的代表是ai，昨天涨最好的是数据中心供配电系统，前两天本栏目已经率先介绍过其中的柴油发电机环节（潍柴重机、科泰电源），

昨日资金进一步拓展到了电池、ups、配电柜等，这一块最大的优势是之前没抄过。此外，另一个受资金关注的环节是高速铜缆，像博创科技、瑞可达等都是非常正宗的标的，风格会更偏向机构，因此除了像昨天这种集体爆发的情况，平时可能更适合低吸而非追高。

3机器人，比较强势的是有消息催化的宇树机器人产业链，比如曼恩斯特、长盛轴承，以及两个参股的景兴纸业和吉华集团，但机器人板块整体相对消费和ai还是偏弱。

【龙头板块】ai电气设备

目前，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，

预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度。东吴证券电新团队认为，ai带动智算机柜往功率高密度化演进，随服务器及机柜功耗提升，

技术具备潜在变化的是与能量转换相关的环节，预计ai电气设备2025年市场需求达4000亿元+，其中电源价值量占10%，变压器占4%。板块内上市公司包括：科泰电源、顺钠股份等。

联想集团与火山引擎达成合作

26日，2024联想天禧生态伙伴大会在北京召开。联想在会上官宣与火山引擎合作，在豆包大模型“超强大脑”的帮助下，

联想ai桌面助手如意将从传统系统工具助手蜕变为智能对话式综合性助手，持续提升用户与pc系统交互的智能化体验。

据counterpoint的初步数据，2024年q2全球pc出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是pc市场出货量连续第二个季度实现同比增长。

该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球pc市场持续复苏的势头。

aipc未来渗透率可期，2024年可能成为aipc元年，ai的发展推动aipc、ai服务器与ai手机等产品在市场上蓬勃崛起，在整体ai时代浪潮下，

关注国产aipc供应链。上市公司中，广合科技aipc产品已根据客户需求有小批量出货。佰维存储已推出适用于pc应用的pcie3.0/4.0ssd、ddr4sodimm/udimm、ddr5sodimm/udimm、lpddr4x/5/5x产品，正在进行市场推广。

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